La gestion de patrimoine discrétionnaire
Createrra Finance met son savoir-faire à votre service afin de vous proposer des solutions pérennes et à forte valeur ajoutée. Priorité à la sécurité ou à la performance ? Préférence pour un placement moyen ou long terme ?
La nature de votre patrimoine, son éventuelle complexité, votre horizon de placement, votre sensibilité au risque, votre situation fiscale, juridique… sont autant de facteurs qui déterminent le style de gestion que nous adoptons pour piloter votre portefeuille.
Afin de mériter la confiance de nos clients, nous nous appuyons sur trois atouts :
- le talent de nos gestionnaires,
- notre savoir-faire en gestion de patrimoine
- notre maîtrise des techniques les plus avancées en matière de gestion d’actifs (outils sophistiqués d’analyses, de contrôle des risques et d’aide à la décision).
La mise en pratique de notre architecture ouverte nous permet également de dénicher les meilleurs gestionnaires externes experts en thématiques à haut potentiel (Intelligence artificielle, robotique, sociétés leaders en matière de biotechnologies, nouvelles tendances de consommation…).
Une approche ouverte et pragmatique
Nous appliquons une procédure de gestion de portefeuille rigoureuse : analyses et scenarii macro-économiques, allocations d’actifs adaptées aux profils de risques…
Nous choisissons les meilleures opportunités quelle que soit la classe d’actifs : actions, obligations, immobilier, matières premières, fonds alternatifs, Private Equity…
Dans la sélection de titres individuels, nous veillons au respect de critères qualitatifs et quantitatifs tels que : croissance bénéficiaire, prévisibilité des résultats, business model pertinent et viable, valorisation attrayante…
Suivi et reporting : tous les clients reçoivent un reporting légal trimestriel. De plus, l’évolution de la performance et la ventilation du portefeuille sont disponibles à tout moment sur demande.
Notre processus décisionnel est rapide et flexible.
Parmi nos stratégies…
- Le Stock picking
En accord avec nos clients, une partie plus ou moins importante des portefeuilles gérés est investie en actions individuelles. En fonction de nos analyses et de celles de notre réseau, nous sélectionnons avec conviction des sociétés prometteuses à un horizon court, moyen ou long terme selon les cas. - La gestion obligataire
Createrra Finance sélectionne les meilleurs gérants obligataires externes et/ou une sélection de lignes individuelles conformément aux souhaits de nos clients. - La sélection de fonds actions « Best in class »
Nous recherchons continuellement les meilleurs gérants du marché en nous focalisant sur leur track record, la constance de leurs résultats et la taille suffisante de leurs fonds. - Les fonds et autres investissements alternatifs (hedge funds, matières premières, …)
En fonction du profil de risque de nos clients, nous allouons une partie restreinte de nos investissements dans des fonds alternatifs ou dans des trackers sur les matières premières dans un but de diversification et de gestion fine du risque.
