d’investissement
Nous privilégions les architectures ouvertes pour enrichir le choix des véhicules et des univers d’investissement. La sélection des produits d’investissement s’effectue en fonction du profil de risque et sur base de critères précis : track record, taille du fonds, rapport performance/risque, liquidité, solidité du gérant…
Notre expertise a précisément pour objet de déterminer leur valeur réelle, leur solvabilité et bien sûr, leur potentiel. L’indépendance de notre groupe et l’absence de toute influence garantissent l’impartialité de nos convictions.
Des portefeuilles ouverts à l’international
Nous profitons d’une expérience reconnue à l’international pour accroître la diversité et la valeur des portefeuilles de nos clients.
Ainsi, nous avons toute latitude en termes d’allocation d’actifs : diversité des véhicules, des thématiques, couvertures géographiques, sectorielles…
Le contrôle du risque
Pour maîtriser l’exposition des portefeuilles aux différents types de risques, nous analysons au quotidien l’ensemble des paramètres macro-économiques et assurons un suivi permanent des marchés financiers.
En fonction de nos attentes, nous adaptons, si nécessaire, la répartition des classes d’actifs dans les portefeuilles.
Les avoirs de nos clients sont déposés sur des comptes à leur nom, au sein d’une ou plusieurs institutions bancaires de premier plan. Nos pouvoirs sur ces comptes sont strictement limités à la gestion. Tout retrait, à l’exception des commissions de gestion, ne peut être initié que par les clients eux-mêmes.
La mise en pratique de notre architecture ouverte nous permet également de dénicher les meilleurs gestionnaires externes, focalisés sur des thématiques à haut potentiel (intelligence artificielle, robotique, sociétés leaders en matière de biotechnologies, nouvelles tendances de consommation…).
La gestion de patrimoine discrétionnaire
Createrra Finance met son savoir-faire à votre service afin de vous proposer des solutions pérennes et à forte valeur ajoutée. Priorité à la sécurité ou à la performance, préférence pour un placement moyen ou long terme?
La gestion de patrimoine « Execution only »
Sur demande du client, Createrra Finance offre des mandats « Execution only ». Ce mandat est adapté lorsque le client désire conserver, en toute connaissance de cause, le contrôle total des décisions de gestion.
Le Family Office
Le savoir-faire de notre équipe accumulé auprès d’institutions financières prestigieuses nous permet d’aborder de nombreuses problématiques liées aux familles et à leur patrimoine avec une vision à 360 degrés.
Nos solutions peuvent être globales ou limitées à un domaine précis. En matière de conseils patrimoniaux et d’accompagnement fiscal, nous faisons systématiquement valider nos propositions par les meilleurs experts du marché. Nous vous accompagnons notamment dans les thématiques suivantes :
- consolidation de portefeuilles multi-banques;
- analyses et conseils ponctuels pour des portefeuilles externes;
- planification successorale;
- supervision et valorisation du patrimoine familial global;
- organisation des activités philanthropiques;
- recherche, analyse et suivi de placements privés (private equity);
- structuration patrimoniale.
